Consultante patrimoniale – Indépendante
Rôle au sein du GIE :
Accompagnement des entreprises et des indépendants sur la gestion et l’optimisation de leur patrimoine professionnel et personnel.
Intervient en conseil stratégique autour de la protection sociale, de la retraite, de la fiscalité, des placements et des assurances adaptées à chaque parcours.
Expertises principales
- Gestion patrimoniale globale
- Optimisation fiscale des dirigeants / professions libérales
- Solutions retraite & prévoyance
- Protection du chef d’entreprise
- Investissements et placements financiers
- Audit de situation et accompagnement sur le long terme
Valeur pour les adhérents du GIE
- Conseil personnalisé pour sécuriser le statut d’indépendant
- Ateliers possibles sur :
- Construire sa protection sociale en freelance
- Anticiper sa retraite quand on est entrepreneur
- Mettre en place une épargne performante et responsable
- Co-construction avec le pôle Accompagnement pour accompagner les formateurs dans leur stratégie de développement
- Ressource patrimoniale pour nos clients entreprises
Une partenaire stratégique pour aider nos formateurs à pérenniser leur avenir, et nos entreprises clientes à valoriser leurs performances.
Zone d’intervention
📍 Occitanie – principalement Montpellier / Nîmes / Sommières
🟢 Distanciel possible partout en France
Pourquoi travailler avec elle ?
Parce qu’elle fait du patrimoine un levier de sérénité et de performance, avec une approche sur-mesure, engagée et résolument tournée vers votre réussite.